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東北生豬復產狀況調研

時間:2019-10-29    點擊: 次    來源:卓創資訊    作者:佚名 - 小 + 大

2018年8月份非洲豬瘟疫情首度入侵我國,距今已有一年多的時間。作為非瘟疫情最先發現且受災最為嚴重的區域——東北大區,其行情變化“一波三折”,吸引了全國各地的關注。在疫情相對可控的2019年,東北的復產情況對其余市場來講有著重要的參考作用,讓我們深入遼吉養殖、屠宰密集區域,去尋找最終答案。

作為典型的生豬輸出區域,東北一直以來都是國內豬價低洼區。在2018年四季度疫情嚴重、需求低迷、養殖端集體拋售的情況下,東北豬價于2019年1月中旬達最低點7.97元/公斤。春節過后東北供應缺口爆發,東北豬價迅速趕超并一度領漲全國。但好景不長,2019年8月份東北再度被其余省份趕超并成為國內最低價。

究其原因,是供應有所增加?家庭養殖場及規模場的真實復產情況如何?對可輻射的北方市場甚至全國市場有什么樣的影響?業內對于未來形勢又有何看法?讓我們來一一分析。

一、生豬及母豬存欄變化情況

全國范圍來看,2019年一到三季度商品豬出欄量持續下降,降幅約40.33%。其中東北疫情集中爆發時間最早,在2018年第四季度,華北、華東和華中北部于2019年第一季度集中爆發,而兩廣、兩湖、四川、江西等地區在2019年4-8月份陸續爆發,且去產能幅度巨大,皆在50%以上,最大幅度達70%-80%,這是導致全國商品豬出欄量持續減少的最主要原因。

另一方面,東北豬價雖為全國最低,但仔豬價格卻相對較高,這主要源于東北養殖端的補欄積極性較其余地區更高。隨著豬價上漲,養殖盈利愈發豐厚,近期自繁自養盈利已破“3000元”大關。南方因疫情嚴重,散戶暫無補欄意向,大場補欄亦顯謹慎;北方散戶的補欄熱情要高于南方,規模場亦有快速擴張的意向。據卓創資訊統計,截至10月24日,2019年東北地區仔豬均價843.83元/頭,同比上漲127.81;全國仔豬均價804.33元/頭,同比增加84.76%。近期東北地區15公斤仔豬價格已達1760元/頭,較年初上漲486.67%;仔豬全國均價在1860元/頭,較年初上漲444.88%。

在調研過程中,我們發現東北地區生豬出欄體重普遍增加,現階段均重已達129公斤,漲幅16.39%,為國內最大值。其中大型屠宰廠收購體重約120-125公斤,規模場出欄均重130-140公斤,散戶最高可達150公斤以上。東北養殖端的壓欄惜售除了南方有需求之外,最重要的原因便是對后市的看好。那么未來市場真的能如養殖戶的預期那樣持續上漲嗎?讓我們從產能方面繼續分析。

二、東北去產能狀況分析

一般來講,非瘟疫情下,存欄量越多、養殖密度越大的地區,受疫情的影響就越大。遼吉所調研區域受災情況皆較為嚴重,清出占比均在5成以上,最嚴重地區將近八成。平均來看,遼吉市場最嚴重時期平均去產能幅度約60%,黑龍江相對來講要少一些,去產能幅度約50%。

3月份東北養殖端開始復產,但因距離較短,原址復產成功率并不高,多為新建或另租未發生疫情的豬場進行養殖。隨著東北疫情逐漸得到控制,復產成功率顯著提升,大北農的規模場甚至已出現原址復養成功的案例。9月份東北生豬供應開始陸續增加。截止10月下旬,東北多數地區產能已恢復10%-20%,最高達30%。在東北疫情無大規模爆發的情況下,后期或繼續緩慢恢復。

從豬料的產量亦能看出生豬存欄量的增減情況:據遼寧某大型飼料廠介紹,東北地區的豬料產量8月份環比上漲18%-19%,9月份環比上漲22%-23%;華北地區8月份環比增長20%左右,9月份增長17%左右。

除此之外,市場“商轉種”現象亦較為普遍。據卓創資訊了解,受非瘟特殊的感染方式影響,能繁母豬為最容易感染的群體,因此二元母豬的存欄量亦呈斷崖式下跌,種豬場多自留。因此3月份開始,東北市場上開始了將三元母豬轉為種豬的操作,這也是東北生豬存欄增加的原因之一。

在供應導致的豬價大漲情況下,下游的消費情況又發生了怎么的變化?價格拐點將發生在什么時候?讓我們繼續分析。

10月份(截至24日)全國重點屠宰企業平均開工率18.44%,環比下降7.18個百分點,同比下降24.65個百分點。1-10月平均開工率34.53%,同比降7.59個百分點。

春節前生豬價格低位,屠宰廠加大開工,多數分割入庫。年后隨著豬源緊張豬價上漲,廠家日屠宰量逐漸縮減,近期更因收豬困難且豬價高位,屠企虧損嚴重,開工水平降至低谷,部分廠家甚至已停產放假。多數廠家少量屠宰僅供本地鮮銷,暫無批量入庫操作。

據卓創資訊統計,9月份全國重點屠宰企業平均凍品庫容比35.58%,環比下降3.67個百分點,與8月份相比漲15.48個百分點;東北地區9月份平均凍品庫容比50.69%,環比漲9.72個百分點。

從企業開工及庫存情況來看,高價導致終端消費整體低迷。據卓創資訊調研,需求的減少幅度主要取決于當地經濟實力及消費水平:遼寧地區終端消費量與往年相比下滑40%-50%,局部較為貧困的地區可達70%,東北豬肉近一半外調京津等地。

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